خاویر لومبارد یک کارآگاه خصوصی خسته از دنیا در لندن است که از زادگاهش پاریس تبعید شده؛ بهترین دوست او ناتالی، یک روسپی سطح بالا است. او تماسی از یک دوست قدیمی در اداره پلیس پاریس دریافت می‌کند که اکنون تاجری است که برادرزنش ناپدید شده است. والدین مرد گمشده، علیرغم مخالفت‌های دخترشان، خاویر را استخدام می‌کنند و او به سرعت خود را در دنیای سیاه برده‌داری جنسی کودکان می‌بیند.

یک پسر ۱۲ ساله در سال ۱۹۶۹ در کی وست، هم‌زمان با فرود آپولو بر ماه به سن بلوغ می‌رسد و شروع به فروش کوکائین می‌کند تا مادرش مجبور نباشد به رقص برهنه ادامه دهد.

یک منطقه محصور سفیدپوست‌نشین در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۶۰. مولی راث ۱۳ ساله، دختر پدر و مادری چپ‌گرا است. او باید بفهمد در اطرافش چه می‌گذرد، وقتی پدرش یک شب ناپدید می‌شود و به سختی از دستگیری فرار می‌کند و مدت کوتاهی پس از آن، مادرش توسط مقامات بازداشت می‌شود. برخی از دوستان سفیدپوست مولی از او رو برمی‌گردانند و دوستی خانواده‌اش با سیاه‌پوستان معنای جدیدی پیدا می‌کند. در دنیای آپارتاید، روابط بسیار شکننده هستند. او چگونه از پس این شرایط برخواهد آمد؟